Pakiet
MINI

800,-
netto/mc

Pakiet STANDARD

1300,-
netto/mc

Pakiet STANDARD+

1600,-
netto/mc

Pakiet MAX

47 000,-
netto
po roku 2500 zł/rok

Liczba klientów

do 50
150
200
250

Przetwarzanie faktur (OCR)

Odczytuj dane z faktur przesłanych w formie PDF lub zdjęć
60 000/rok
bez limitu
bez limitu
bez limitu

Nadawanie kategorii księgowych

Przypisuj fakturom kategorie księgowe pobrane z Twojego programu księgowego

Przeszukiwanie treści faktur

Znadź fakturę po fragmencie tekstu, jaki może być zawarty w treści faktury

Import wyników plikiem

Sprawdź, z którymi klientami dany kontrahent miał przeprowadzone transakcje.

Import wyników bezpośrednio do programu księgowego

Sprawdź i popraw przetworzone faktury. Import do programu księgowego odbędzie się automatycznie - dotyczy programów ERP Optima, Insert GT, Enova 365, Symfonia Finanse i Księgowość.

Widok faktury w programie księgowym

Gdy przeglądasz zapis faktury w księgach, prostym skrótem klawiszowym możesz otworzyć jej widok.

Limit pobrań KSeF

Łatwo pobieraj faktury z Krajowego systemu e-Faktur
60 000/rok
bez limitu
bez limitu
bez limitu
Funkcjonalności

Panel online dla klientów

Udostępnij swoim klientom chmurę dostępną 24/7.

Przesyłanie skanów faktur do biura

Dzięki panelowi online klient Twojego biura może w wygodny sposób przesłać faktury do księgowej

Rozbudowany moduł fakturowania

Udostępnij klientom moduł fakturowania

Informacje o zobowiązaniach PIT/VAT/ZUS

Wysyłaj klientom informacje o podatkach i składkach na panel, dzięki czemu będą mieć do nich wygodny dostęp w każdej chwili

Dostęp do deklaracji, bilansów, faktur i innych dokumentów

Wysyłaj dowolne dokumenty bezpośrednio na panel online klienta

Repozytorium faktur (e-archiwum)**

W repozytorium klienci mają dostęp do całej historii swoich faktur sprzedażowych i kosztowych

Powiadomienie mailowe o aktywności klienta

Otrzymasz informację za każdym razie kiedy klient wyśle faktury

Moduł kadrowy**
- Listy obecności pracowników
- Listy płac
- Wzory umów

Moduł kadrowy pozwalający na wymianę informacji z klientem poprzez panel online

Wyciągi bankowe

Skanuj lub wczytuj wyciągi bankowe i konwertuj je do formatu MT940.

Pobieranie wyciągów bankowych bezpośrednio z rachunku klienta

Pobieraj wyciągi bankowe klientów bez konieczności logowania do rachunku bankowego

Konwertowanie wyciągów z PDF do MT940

Konwertuj wyciągi z PDF do wygodnego formatu MT940

Konwertowanie wyciągów CSV, DAT, TXT do MT940

Konwertuj wyciągi z CSV, DAT, TXT do wygodnego formatu MT940

Import MT940 bezpośrednio do programu księgowego**

Konwertuj wyciągi z CSV, DAT, TXT do wygodnego formatu MT940

Automatyczne łączenie faktur z transakcjami bankowymi

Zautomatyzuj proces rozrachunków

Zarządzanie biurem

Jedno wielofunkcyjne narzędzie do zarządzania całym biurem rachunkowym.

Teczki klientów

Wszystkie najważniejsze informacje o kliencie w jednym miejscu

Automatyczne generowanie dokumentów dla klientów

Aneksy, NIP-8, VAT-R, UPL-1, PCC, Czynny żal, protokół przekazania dokumentów

Potwierdzenia odbioru dokumentów od klienta

Informacje o tym którzy klienci dostarczyli już wszystkie dokumenty za dany miesiąc w czytelnej i wygodnej formie

Dziennik korespondencji wychodzącej i przychodzącej

Elektroniczna kancelaria pozwalająca na ograniczeniu obiegu dokumentów papierowych wewnątrz biura

Integracja z e-nadawca

Połączenie z elektronicznym systemem Poczty Polskiej

Zarządzanie pracą

Planuj swoją pracę efektywnie.

Rejestrator czasu pracy

Automatyczne rejestrowanie ilości czasu poświęconego na poszczególnych klientów

Wyszukiwanie faktur po treści

Wpisz hasło a system znajdzie faktury, w których się znajduje

Tryb poprawiania faktur dla osób uczących się

Dokumenty trafiają do rejestru VAT dopiero po akceptacji doświadczonej księgowej

Automatyczne dodawanie skanów faktur do programu księgowego**

Skany zatwierdzonych dokumentów są widoczne bezpośrednio w Optimie

Planer osobisty pracowników

Osobisty kalendarz każdego z pracowników

Wykaz nieobecności

Moduł dzięki któremu szef widzi kalendarz nieobecności pracowników

Rejestr usług dodatkowych dla klientów

Elektroniczne zestawienie dodatkowo płatnych usług wykonanych dla poszczególnych klientów w każdym miesiącu

Grafik kadrowej**

Comiesięczna checklista dla kadrowych

Grafik księgowej**

Comiesięczna checklista dla księgowych

Raporty biurowe

Zestaw raportów kontrolnych.

Raport JPK

Raport plików JPK klientów

Raport korekt

Raport korekt plików JPK klientów

Raport pracy

Raport pokazujący pracę poszczególnych pracowników w wybranym okresie

Raport wysyłek**

Raport pokazujący u których klientów deklaracje zostały już wysłane

Analizy dot. rentowności

Analizuj efektywność procesu przetwarzania i rentowność swoich klientów.

Liczba zeskanowanych faktur

Wykres pokazujący liczbę zeskanowanych faktur we wskazanym okresie

Efektywność rozpoznania OCR

Wykres pokazujący uśredniony % danych rozczytanych przez OCR

Raport rentowności klientów**

Czytelne i jasne informacje odnośnie rentowności poszczególnych klientów

Analiza terminów płatności klientów**

Zestawienie informacji czy klienci płacą za faktury w terminie

Analiza przepływów pieniężnych**

Czytelne informacje w jakich dniach miesiąca wpływają płatności od klientów

Analizy pracy księgowych

Analizuj pracę poszczególnych księgowych.

Porównanie pracowników

Porównanie pracowników pod względem ilości zaksięgowanych faktur w poszczególnych miesiącach

Efektywność księgowania

Zestawienie ilości faktur i wydajności księgowania poszczególnych księgowych

Analizy obsługi kadrowo-płacowej**

Analizuj pracę poszczególnych pracowników obsługi kadrowo-płacowej

Porównanie pracowników - kadrowo-płacowych

Porównanie pracy działu kadrowego

Statystki pracownika - kadrowo-płacowego

Statystyki pracowników działu kadrowego

Analiza IWA

Analiza IWA klientów biura

Liczba etatów/umów zleceń

Raport z ilością umów u poszczególnych klientów

Kontrola kodów zgłoszenia

Kontrola kodów zgłoszeń podatników do ZUS

Pakiet narzędzi biurowych

Twórz dokumenty, arkusze kalkulacyjne i szyfruj pliki PDF.

Arkusz kalkulacyjny

Narzędzie do otwierania arkuszy kalkulacyjnych

Edytor tekstu

Narzędzie do otwierania plików tekstowych

Przeglądarka PDF

Narzędzie do otwierania plików PDF

Konwertery rejestrów VAT z innych programów księgowych

Klienci pracują na różnych programach księgowych, ale możesz pobrać ich rejestry bezpośrednio do ERP Optima.

Konwerter rejestru Insert GT->Optima

Konwertowanie rejestrów do formatu umożliwiającego import do programu Comarch Optima

Konwerter rejestru Insignum->Optima

Konwertowanie rejestrów do formatu umożliwiającego import do programu Comarch Optima

Konwerter rejestru JPK_FA->Optima

Konwertowanie rejestrów do formatu umożliwiającego import do programu Comarch Optima

Konwerter rejestru Kamsoft->Optima

Konwertowanie rejestrów do formatu umożliwiającego import do programu Comarch Optima

AML

Wszystko czego potrzebujesz, żeby zapewnić swojej firmie zgodność z przepisami AML.

Szkolenia dla pracowników

Pozwala spełnić obowiązki ustawowe w zakresie przeszkolenia pracowników AML

Gotowe procedury AML

Gotowe wzory procedur do zaimplementowania w biurze

Rejestr transakcji

Elektroniczny rejestr transakcji podejrzanych

Narzędzie do zapewnienia zgodności z RODO

Wszystko czego potrzebujesz, żeby zapewnić swojej firmie zgodność z przepisami RODO.

Szkolenia dla pracowników w zakresie RODO

Pobierz komplet materiałów szkoleniowych w zakresie RODO dla pracowników i przeprowadz testy. Certyfikat potwierdzi zdobycie cennej wiedzy.

Gotowe procedury RODO do zaimplementowania w biurze

Wszystkie procedury, które musisz wdrożyć w zakresie RODO są tutaj. Wydrukuj i wprowadź do podstawowej dokumentacji firmy.

Rejestr naruszeń

Formularze rejestrowania naruszeń pozwolą Ci wywiązywać się z podstawowych obowiązków.

Windykacja**

Powiadomienia windykacyjne wg. własnych ustawień pomogą Ci poprawić płynność finansową.

Tworzenie spersonalizowanych schematów windykacji

Stwórz dowolną ilość schematów określających co i w jakich terminach ma się wydarzyć

Automatyczne wysyłanie powiadomień e-mail oraz SMS do klientów

System automatycznie wyśle wiadomości do klienta zgodnie z harmonogramem

Raport z listą dłużników

Zestawienie zawierające informację o klientach posiadających zaległe płatności

Audyt poprawności księgowań**

Audyt zapisów w rejestrach i księgach na podstawie zeskanowanych dokumentów, gwarantuje maksymalną rzetelność i poprawność księgowań.

Audyt poprawności kwot

Mechanizm audytu sprawdza poprawność kwot.

Audyt poprawności numerów dokumentu

Mechanizm audytu sprawdza poprawność numerów dokumentów.

Audyt statusu VAT kontrahenta

Mechanizm audytu sprawdza status VAT kontrahenta.

Raport ilości błędów

Sprawdź jakie błędy są najczęściej popełniane przez księgowe.

Audyt plików JPK

Przeprowadź audyt plików JPK_VAT, aby wcześniej wykryć i poprawić ewentualne błędy.

Weryfikacja pliku JPK_VAT pod kątem prawidłowości oznaczenia kodem TP

Automatycznie sprawdzi plik JPK pod względem transakcji powiązanych

Weryfikacja pliku JPK_VAT pod kątem poprawności daty sprzedaży faktur

Automatycznie sprawdzi zgodność dat sprzedaży z miesiącem pliku JPK

Weryfikacja pliku JPK_VAT pod kątem duplikatów faktur

Automatycznie sprawdzi czy dokumenty o danych numerach nie znajdują się w plikach JPK za poprzednie miesiące

Weryfikacja pliku JPK_VAT pod kątem statusu VAT kontrahenta

Automatycznie sprawdzi czy podatnicy są czynnymi płatnikami VAT

Elektroniczny obieg dokumentów

Obieg dokumentów zgodnie ze stworzonymi schematami

Moduł pozwalający na akceptację dokumentów przed zaksięgowaniem

Robotyzacja

Sztuczna inteligencja wspiera księgowość.

ZeUS - robot automatyzujący wysyłkę deklaracji do ZUS

Robot automatyzujący:
- Tworzenie zestawów w programie Płatnik
- Aktualizację kartotek klientów
- Wysyłkę zestawów do ZUS
- Wysyłanie maili z wysokością składek

Import E-ZLA

Importowanie informacji o zwolnieniach lekarskich bezpośrednio z PUE

Kreson

Robot tworzący dokumenty do KRS:
- Protokół wraz z uchwałami
- Sprawozdanie zarządu z działalności spółki
- Przychody koszty oraz wynik finansowy
- Aktywa i pasywa bilansu
- Inne objaśnienia

Faktobot**

Robot automatycznie wystawiający spersonalizowane faktury dla klientów biura z uwzględnieniem ilości faktur i pracowników
Formularz zamówienia
** nie dotyczy integracji z Insert GT i Insert NEXO